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Portrait "CleanTech Equity 2"
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Dachfonds zur weltweiten Beteiligung an
CleanTech-Unternehmen
Fonds komplett plaziert !
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| Eckdaten |
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| Fondsvolumen |
= |
10 - 20 Mio. Euro |
| Eigenkapital |
= |
10 - 20 Mio. Euro |
| Mindestbeteiligung |
= |
10.000 Euro |
| kleinste Stückelung |
= |
1.000 Euro |
| Agio |
= |
3 %
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| Haftung KG |
= |
100 %
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| Laufzeit (Plan) |
= |
bis 2020 |
| Einzahlung |
= |
100 % |
| Einkunftsart |
= |
Kapitalvermögen |
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Jahr |
Ablauf
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2008 - 2010 |
Investitionsphase
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2010 - 2020 |
Ausschüttungen jeweils im Erfolgsfall
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2020 |
Beendigung der Gesellschaft
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Sämtliche Daten sind dem genehmigten Verkaufsprospekt entnommen. Für die Richtigkeit
der Angaben bzw. der Wiedergabe wird keine Gewähr übernommen. Als
Grundlage für Ihre Investitionsentscheidung dient immer der veröffentlichte
Verkaufsprospekt. Dieser wird nach den Bestimmungen des
Verkaufsprospektgesetzes erstellt und bei der Umweltfinanz AG kostenlos ausgegeben.
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Ausschüttungs- und Ergebnisprognose sind anhand der vorläufigen
Zahlen des Initiators dargestellt; die Ausschüttungen verstehen sich
inklusive Rückzahlung des eingezahlten Eigenkapitals und beinhalten den
Erlös aus dem Verkauf.
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CleanTech Equity 2 - Wachstumsfinanzierung für innovative Umwelttechnologie-Unternehmen
 Die Marktaussichten haben sich gewandelt: Erneuerbare Energien und Umwelttechnologien sind aus einer Marktnische heraus zur weltweiten Schlüsselindustrie geworden, die für Anleger immer interessanter geworden ist. Anlagen in ausgewählte "CleanTech"-Unternehmen versprechen neben inhaltlich sinnvollen Investitionen auch außergewöhnliche Renditechancen. Neben der dringend notwendigen Reduktion von Treibhausgasemissionen sind hierfür insbesondere die Abhängigkeit von stetig schwindenden Reserven fossiler Energieträger sowie deren fortwährend und nachhaltig steigende Preise verantwortlich.
Allein im Bereich der Erneuerbaren Energien beschäftigen deutsche Unternehmen mittlerweile mehr als 160.000 Menschen und setzen jährlich über 16 Mrd. Euro um. Umwelttechnologien und regenerativen Energieträgern werden in den nächsten Jahren exponentielle Wachstumsraten prognostiziert.
Fondskonzept
 Der CleanTech Equity 2 wird als Dachfonds in professionelle Beteiligungsgesellschaften investieren. Gemeinsam mit renommierten institutionellen Anlegern sollen zwei bis vier Zielfonds identifiziert werden, die jeweils 10 bis 15 aussichtsreiche Umweltunternehmen in ihr Portfolio nehmen. Auf diese Weise wird das Ausfallrisiko einzelner Gesellschaften vermindert und Anleger sind an einer großen Zahl attraktiver Unternehmen beteiligt.
Investitionsrichtlinien
Für die Auswahl der Zielfonds des CleanTech Equity 2 wurden folgende Kriterien festgelegt:
- Zielfonds dürfen nicht in Zielunternehmen investieren, die einen negativen ökologischen Gesamtnutzen zeigen (z.B. Palmölplantagen statt Regenwald) oder gegen ethische Grundsätze verstoßen (z.B. Kinderarbeit)
- Fokussierung auf unterschiedliche Schwerpunkte wie Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Recycling und Wasserversorgungsunternehmen
- Zielfonds sollen in unterschiedliche Regionen investieren - Zielunternehmen müssen ihren Sitz in politisch stabilen Ländern
- Die Zielfondsmanager müssen ihren Zielunternehmen mit aktiver Managementbegleitung zu einen erfolgreichen Exit verhelfen
Beendigung des Investments - Exit-Strategie
Die erfolgreiche Beendigung des Investments erfolgt durch den Verkauf der gehaltenen Anteile. Dies kann einerseits über einen Börsengang geschehen - positive Beispiele in diesem Zusammenhang sind die unter Beteiligung von Equity-Beteiligungsgesellschaften finanzierten und erfolgreich an die Börse gebrachten Unternehmen Conergy, Ersol, Q-Cells (alle 2005) und Schmack Biogas AG (2006).
 Andererseits haben zahlreiche internationale Großkonzerne und strategische Investoren CleanTech zu einem Eckpfeiler ihrer Strategie erklärt und ergänzen das eigene Produktprogramm durch gezielte Zukäufe von jungen Umweltunternehmen. Aktuell hat z.B. die Robert Bosch GmbH für mehr als 500 Mio. Euro die Mehrheit an der ErSol Solar Energy AG übernommen. Häufig kann bei CleanTech-Unternehmen direkt nach überstandener Wachstumsphase von Übernahmeangeboten durch strategische Investoren ausgegangen werden.
Zielfonds
Der Beirat des CleanTech Equity 2 hat bereits grundsätzlich beschlossen, sich (wie bereits der Vorgängerfonds) am Hudson Clean Energy Partners LP zu beteiligen. Der Fonds verfügt bereits über vier interessante Zielunternehmen und hat vorgeprüfte Investitionsmöglichkeiten von mehr als 3 Mrd. US-Dollar. Der bisherige Track Record des erfahrenen Hudson-Teams beträgt 80 % Rendite p.a. (IRR) bei einem bisherigen CleanTech-Investitionsvolumen von über 1,5 Mrd. US-Dollar.
Die Zielrendite des Hudson Clean Energy Partners liegt bei über 30 % p.a. (IRR).
Die weitere professionelle Auswahl der Zielfonds wird durch das Beratungsunternehmen Fleischhauer, Hoyer & Partner sichergestellt. Das Unternehmen hat bereits über 10 Jahre Erfahrung im Private Equity Bereich und ist seit sechs Jahren auf den CleanTech-Sektor spezialisiert.
Ausschüttungen/Vorzugsrendite
Erträge aus den Zielfonds werden kurzfristig an die Anleger ausgeschüttet, sobald sie 3% des Festkapitals übersteigen. Mit nennenswerten Rückflüssen wird zeitnah gerechnet. Erst, nachdem der Anleger sein investiertes Kapital zurück und dazu eine Rendite von 8% p.a. (Vorzugsrendite) erhalten hat, greift die erfolgsabhängige Vergütung für das Fondsmanagement.
Beteiligung
Eine Beteiligung ist ab 10.000 Euro zzgl. 3 % Agio möglich. Kleinere Beteiligungen sind im Einzelfall über die Umweltfinanz möglich.
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